模板包含什么
归客户所有的那些行已经标出来了。看一看它们有多少条，以及它们相对你自己的工作坐在什么位置：
- 销售交接与项目启动, 交接材料，成功标准与那个具体的首次价值成果，客户方项目负责人与决策人，启动会，以及客户侧承诺事项, , 每一条都挂上日期。里程碑：启动会完成、责任人确定。
- 调研与客户方依赖梳理, 走一遍现有流程，然后是那份诚实的清单：客户欠你的每一项输入、数据归谁管、集成凭据在谁手里，以及你和生产环境之间还隔着哪一道安全审查或采购流程。里程碑：客户方依赖及日期确认。
- 首次价值的快速通道, 刻意做窄。开通租户，配一条工作流，手工导入足够让它变真的数据，让少数几个用户先用起来，在大工程开始之前，让客户真的产出一份有用的结果。里程碑：首次价值交付。
- 数据迁移与集成, 最容易滑期的一段，因为其中大部分归他们：导出并交付文件，映射与转换，一次试导入并把数据质量报告回给他们，他们的清洗一轮，集成开发，以及他们的安全签批。里程碑：数据与集成上线。
- 配置、培训与推广, 其余工作流与权限，客户对配置的签批，管理员培训，以及需要客户自己派人来坐满的最终用户课程。里程碑：用户培训完成、配置签批。
- 上线、采纳与转交, 就绪检查，从旧流程切换，上线超护，首次价值时间与采纳度的测量，旧系统下线，以及转交给客户成功经理。里程碑：导入结项、账户进入运营状态。
谁会用这个模板
SaaS和B2B公司的客户成功经理、导入专员和实施团队会在成单后使用这份计划。它从启动会，经数据与集成、培训，一直到上线，梳理客户侧的依赖关系和一条快速见到首个价值的路径，让客户尽快进入采用状态并顺畅交接给日常支持。
一个客户导入项目滑期，原因几乎总在交付团队的上游：那份从来没人导过的数据、握在某个外包手里的集成凭据、排在队里的安全问卷、配置签批那周正好休假的发起人。这不是宽松排期的借口, , 它恰恰说明要在头两周就把这些依赖一条条点名，每条挂上客户方一个具体的人，并在每次周会上逐条过。第二个教训是别再串行了。"先把所有东西配完，客户再碰产品"的压力非常大，而它可靠地产出一段长长的沉默期，接着是一次没人信得过的上线。第一个月里把一个真实成果跑通，哪怕数据是手工灌的、范围窄得可怜，然后从一个客户已经相信的东西往外长。
如何调整
- 把每一行归客户所有的条清楚标出来，并写上他们那边一个具体的人名，而不是一个部门。
- 如果产品允许，把首次价值里程碑再往前挪；四周是常见目标，越短越好。
- 每个集成、每个数据源各排一行, , 一根合并的条，恰好藏住那些将来会滑期的依赖。
- 如果客户是大企业或国企，把他们的安全审查、招标采购和法务流程明确插进去；在国内还常常包括供应商准入、等保合规材料与信息安全问卷，这些例行地比技术工作更花时间。
- 如果试导入很可能查出问题，就把清洗回路拉长；对多数迁移来说，只清洗一轮太乐观了。
- 如果你替换的是一个大家已经用惯的流程，为客户自己的变革管理加几行。
排期建议
- 发布一份共享的计划，而不是你的计划。客户需要看到属于他们自己的行和日期，因为会动的正是那些。
- 把首次价值定义成一个具体的产出。"上线"不是里程碑；"运营团队在系统里排出了本周的班表"才是。
- 问一句：这份导出以前真有人做过吗？答案常常是没有，而这个答案改变你的估算，比任何技术细节都多。
- 把数据质量报告交回给客户。清洗是他们的活，而一份具体的坏记录清单，比一句"请把数据整理一下"推得动得多。
- 每个客户都测首次价值时间。它是唯一能预测采纳度的导入指标，也是"前置一个成果"而非"串行排完"这件事的论据。
相关模板
本模板为中文。尚未翻译的相关页面会以英文打开。
常见问题
客户导入应该做多久？
随数据量和集成量差别极大。模板按一个含数据迁移的中型企业实施排了约五个月；纯自助产品可能只要几天。更有用的问题是首次价值时间, , 不管完整推广要多久，它都应该是几周量级的一个小数字。
什么是首次价值时间？
从签约或启动会，到客户从产品中拿到一个真实、有用的产出所经过的时间, , 不是演示，也不是培训练习。模板就是围绕这个指标搭的，因为见过真实价值的客户容得下实施的其余部分，没见过的客户会开始问自己到底买了什么。
为什么要把一个很窄的成果前置？
因为在首次登录之前就做完整配置，会产出一段长长的沉默期，客户在其中体验到的只有自己欠你的活。用手工灌数据跑通的第一条窄工作流，创造出一个可以往外长的真实东西，而且它在误解还便宜的时候就把误解暴露出来。
客户没赶上他们自己的日期怎么办？
预期它会发生，并按它来设计。头两周就把依赖和责任人点名，每次周会都过一遍归客户的行，并把它对上线日期的连锁影响显示出来，而不是悄悄自己吸收掉。默默吸收滑期，教会客户"我们的日期不重要"，最后是交付团队来还这笔账。
这和员工入职计划有什么区别？
除了共用一个词以外完全是两件事。员工入职模板管的是新人的头几周, , 设备、账号权限、介绍认识、能力爬坡。这一份管的是为付费客户实施一套产品，进度表和另一个组织共享，而且大部分风险落在他们那一侧。
这份客户导入模板免费吗？
免费。可免费下载 Excel、PowerPoint 和 CSV，也可免费在线编辑，无需注册。